フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)今後の見通しは?売却すべきか?考察

こんにちは!

イタリアン仮面です。

 

いや~最近全く確認してなかったんですが、

そういえばUSリートどうなってるのかな?

と思って、証券口座を開いて評価額を確認してみました・・

 

 

かなりのマイナス評価となってました・・

 

毎月分配金だし、リートだし、

マイナス評価になることは

予想してましたが、

「えっ、こんな下がってたのか・・」

っという具合に、只今放心状態です笑

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USリートさんの言い分

ご存じでしょうが、投資信託には

「月間レポート」があり、

今現在、どういった状態かを

レポートしています。

 

んで!最近のレポートの内容は・・・

 

2018年は金利先高観による投資家心理の悪化などから株式に対する出遅れ感が高まっています。しかし財政改善などを受けて米国リートの良好なファンダメンタルズは継続すると見込まれています。足元では、好調な企業業績を受けてテクノロジー関連企業などによる旺盛な需要が、一部地域にて賃料上昇に繋がっています。また、現在のように保有不動産に対して米国リートの価格が低水準で推移している場面では、過去にはプライベート・エクイティの買取による非公開化などが起きており、今回も同様の現象により相場の反転が起きる可能性があります。なお、長期金利の上昇については現状では業績への悪影響は限定的だと考えています。成熟局面に入った米国リートでは、銘柄を厳選していくことの重要性が高まっていると言えるでしょう。

 

ほーん。

つまり、株式より出遅れていて、今ちょっと

調子悪いけど、悪材料ばかりじゃないから

もう少し待って!(今後の銘柄選択が鍵を握る)

ということかな?

 

まぁモーニングスターの予想評価は

5年後には高リターンを見込めるとの

判断みたいですが、

過去のデータに基づいての評価だから

確実のものではないし・・

 

減配したのに、未だに好調の兆しもない・・

フィデリティ・USリート減配、そしてノーロード商品へ

 

マイナス評価が数千円の人は、

逃げておいた方がいいかもしれませんね・・

 

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売却する?

私は売却せずに塩漬けします。

 

理由は・・

分配金の受取額が投資額を上回った時に

本当にお金の木になるか確認したいからです。

 

例えば、USリートに50万円投資したとして、

5年間で毎月分配金を受け取ったら

計算上では、投資額50万円は回収できます。

 

その後の分配金は利益となると

考えています。

 

評価額としてはマイナスでしょうけど、

(基準価格が上昇しない場合)

 

果たしてどうなるのか?

ちょっと試してみたいな~と思ってます。

 

投資額を回収する前に

繰り上げ償還になったら、確実にマイナスだし、

今後、さらに減配になったら5年間では投資金を

回収できなくなりますが・・

 

ブログのネタになるからいっか♪

と、楽観視してます笑

 

ラサール・グローバルリートは

解約したんですけどね~

ラサール・グローバルREIT分配金変更。

ラサール・グローバルREITの評価・今後は?売却した理由

 

USリートを売却してしまうと、

実験材料がなくなってしまう・・

 

なので、私は保有します!!

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まとめ

減配してもいいから、繰り上げ償還だけは

勘弁願いたいです・・笑

 

これから、投資を始める人で

「毎月分配金商品に投資だ!」

「毎月分配金が欲しい!!」と

思っている人は、

 

その投資商品が健全な運用しているか

しっかり調べてから投資して下さい。

 

分配金の高さに惑わされないように!

 

自分が買った毎月分配金投信がプラス運用されているか計算する方法

毎月分配金が減配に!売却する前に確認するべきこと

 

20代で毎月分配金がどうしても欲しいなら、

ソーシャルレンディング投資にしましょう。

 

投資初心者にお勧めな商品はソーシャルレンディング投資だと思う理由

ソーシャルレンディングの利息収入で不労所得生活できるか?考察

ラッキーバンクの分配金が1万円に到達しました。使い方を考察

 

リスクはやや高めですが、

20代なら毎月分配金よりも

ソーシャルレンディング投資の方が

相性は良いと思います。

(毎月分配金がダメってわけじゃないけど、)

 

今後のUSリートはどうなるのか・・?

大きな変化があれば、このブログで更新していくので

乞うご期待!

では、また~!!

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