こんにちは！
今回は、「NISA口座の移管方法」について
書いていきます。
NISA口座を使っていると
「他の証券口座の方が便利そうだな～」と
思うことがあると思います。
特に、「セゾン投信」や「ひふみ投信」など
直販型の投信にNISA口座を開くことは
あまり、効率の良い運用方法ではなくなってきています。
というのも、「セゾン投信」・「ひふみ投信」の商品も
SBI証券や楽天証券からでも、買付が可能に
なっているからです。
今日はセゾン投信のNISA口座移管方法を書いて
行きます。
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セゾン投信のNISA口座移管手続き方法
まずは、セゾン投信のHPにアクセス！
「各種お手続き」があるので
そこをクリック。
下の方にスクロールしていくと
「ご登録情報の変更方法」があるので
そこまで行ったら
「書類をダウンロード」をクリック。
そうすると、何を変更したいかの
一覧が出てくるので
「金融商品取引業者等変更届出書」があるので
そこをクリック。
そうすると、PDFの画面になり
２枚分あるのですが、
提出するのは、2枚目だけなので
２枚目だけ、印刷しましょう。
特に、難しいことを記入するわけでなく
「名前」・「住所」・「生年月日」
「電話番号」・「セゾン投信口座番号」を
書いて、送るだけ。
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注意する点
PDFの一枚目にも、書いてありますが
その年の非課税枠の金額を使ってしまうと
その年にNISA口座の移管手続きができません。
なので、この記事を見て
「よし！NISA口座を移管するぞ！」と思っても
この年に非課税枠の金額を使って
いたら、今年に変更はできないのです。
しかも、毎月積立投資をしている人は
自動で買い付けをしていると思うので
一度、積立てを停止しないと
来年になっても変更できない・・
（これがかなりめんどくさい・・）
もし、NISA口座の移管をするなら
まずは、積立投資を一時停止してから
変更手続きを始めましょう。
まとめ
まぁ・・めんどくさいよね笑
私は最初、簡単に移管できると
思っていたので
「セゾン投信からSBI証券に移管しよう！」と
思って手続きをしたら、後日連絡があり
「今年は、もう出来ないよ～」と言われ
調べたら、現在、積立投資していて
すでに、非課税で投資をしていたので
今年はもう無理です状態。
めんどくさくなって、もう放置状態笑
NISA口座の期限が切れるまでは
このままで行こうと思いました・・
なので！NISA口座の移管を考えていたら
まずは、積立投資の一時停止をしましょう！
では、また～！！
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